داستان فیلم در اوایل دهه ۱۹۹۰ و در جریان جنگ بوسنی روایت می‌شود. لوکا یک کارمند راه‌آهن آرام و ملایم است که زندگی‌اش نه تنها با شروع جنگ، بلکه با فرار همسرش با یک نوازنده محلی زیر و رو می‌شود. سپس پسر لوکا به سربازی اعزام شده و در نهایت در جنگ اسیر می‌شود. لوکا برای پس گرفتن پسرش، مامور می‌شود تا از یک پرستار جوان و زیبای مسلمان که قرار است در عملیات تبادل گروگان‌ها استفاده شود، نگهبانی کند.

کمدی درباره معلمان و دانش‌آموزان یک دبیرستان در شهری کوچک و استانی. میهایلو تلاش می‌کند تا دل دختری را به دست آورد که برادرش نیز در تعقیب اوست.